13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
113 檔
34.8%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Sharp Wealth Advisory, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.2亿，整体持股档数为 113 档。
在 Q4 2025，Sharp Wealth Advisory, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sharp Wealth Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IYY, AGG, VGIT 等）合计占整体申报市值的 34.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 14.59% | — | +5.26% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.21% | -0.09% | +6.89% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.21% | -0.15% | +6.17% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.46% | -1.00% | +0.81% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.37% | +0.26% | +14.01% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.00% | +3.64% | NEW | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.95% | -0.06% | +9.86% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.84% | +3.27% | +8.18% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.71% | +3.16% | +5.80% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.61% | +3.16% | +5.11% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.53% | — | — | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.39% | — | +5.58% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.35% | — | +100.62% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.42% | -0.21% | +4.43% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.25% | -0.21% | -1.29% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.18% | -4.97% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.04% | +8.97% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.29% | +0.47% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.09% | +5.45% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.84% | +0.15% | +5.82% | |
| 21 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +11.16% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.03% | -1.69% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.80% | +0.05% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.13% | -3.18% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.17% | +5.06% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.15% | +1.38% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.15% | -3.73% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | — | -4.53% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.55% | -0.11% | — | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 31 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.53% | -0.11% | — | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.13% | +7.20% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +13.78% | +30.52% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | -0.70% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.45% | +0.01% | +4.18% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +20.41% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.05% | +3.15% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.27% | +0.62% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.08% | +46.57% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | +3.30% | -5.08% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.35% | +0.02% | -3.82% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | +0.02% | -4.65% | |
| 43 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.07% | — | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | — | — | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.04% | -11.16% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | +0.04% | +6.00% | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.29% | +0.02% | -33.81% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.01% | +9.20% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.04% | +11.77% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sharp Wealth Advisory, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 113 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Sharp Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IYY (14.6%)、AGG (7.2%)、VGIT (6.2%)。其中最大持股仓位 IYY 占据整体投资组合约 14.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XLV
市值: US$701.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLF
前期市值: US$686.1万
在 Q4 2025 季度中，Sharp Wealth Advisory, LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLV。 本季清仓仓位包含 XLF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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