13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001903273
申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
40 檔
65.4%
在 Q2 2026 申报期间，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001903273）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.7亿，共持有 40 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 13 个仓位并完全清仓 0 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, ORCL 等）合计占整体申报市值的 65.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
KO
市值: US$20.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFAC
前期市值: US$8789.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.68% | — | -2.86% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 12.38% | +0.13% | -0.11% | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 12.22% | -1.83% | -0.63% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.88% | -0.15% | -5.49% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.34% | +0.15% | +5.67% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.19% | +0.03% | +0.02% | |
| 7 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.10% | +2.82% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.11% | +5.58% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.92% | — | +5.91% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.85% | -0.21% | -2.79% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.50% | +0.08% | +3.78% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.12% | +0.03% | +0.59% | |
| 13 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.01% | -2.28% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.40% | +0.14% | +2.61% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.82% | — | -3.88% | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.82% | -0.11% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.12% | -3.34% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 19 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | — | -1.35% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.14% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.01% | -1.44% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.01% | -4.87% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.03% | -8.10% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 33 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.79% | -37.65% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.07% | — | — | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 39 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.05% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (25.7%)、DFAX (12.4%)、ORCL (12.2%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 25.7% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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