13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
40 檔
62.7%
截至 Q2 2025 季度末，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 的美股持仓估值约为 US$3.8亿，全数申报仓位共有 40 档。
ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 8 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 8 档标的。
在资产配置集中度方面，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, ORCL, DFAX 等）合计占整体申报市值的 62.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 23.52% | +0.91% | +0.61% | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 20.45% | -0.98% | -1.12% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 11.10% | +0.16% | -7.97% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.09% | +0.02% | +0.92% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.72% | -0.10% | +2.81% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.73% | -0.23% | -9.84% | |
| 7 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.26% | +0.16% | +2.10% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.09% | -0.02% | +1.61% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.05% | +3.56% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.39% | +0.06% | +2.70% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.27% | -0.06% | +1.42% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.93% | -0.03% | -3.90% | |
| 13 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.12% | — | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | -6.28% | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.14% | +0.02% | — | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.71% | +0.04% | -0.76% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.06% | -2.34% | |
| 19 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.06% | -54.18% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 27 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 36 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 37 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.06% | — | — | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.06% | — | — | |
| 40 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (23.5%)、ORCL (20.4%)、DFAX (11.1%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 23.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVLC
市值: US$580.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTI
前期市值: US$34.1万
在 Q2 2025 季度中，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 共进行了 21 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVLC。 本季清仓仓位包含 VTI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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