13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
35 檔
53.9%
ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.8亿，分散于 35 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 12 个既有持股进行加仓（合计增持 20 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, ORCL, DFAX 等）合计占整体申报市值的 53.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 23.01% | +0.91% | -3.21% | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 17.74% | -0.98% | -17.23% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 11.64% | +0.16% | +5.72% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.18% | +0.02% | -1.47% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.09% | -0.10% | -9.16% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.25% | -0.23% | +95.86% | |
| 7 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.33% | +0.16% | +14.02% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.02% | +1.83% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.05% | — | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.33% | +0.06% | -4.01% | |
| 11 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.06% | — | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.40% | -0.06% | — | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.94% | -0.03% | +4.62% | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.15% | +0.02% | — | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | +24.43% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.03% | +117.42% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | +6.34% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.06% | +2.40% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | -31.15% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 25 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.01% | -8.20% | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.01% | +37.33% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | +25.58% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | +14.24% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 35 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 35 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (23.0%)、ORCL (17.7%)、DFAX (11.6%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 23.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VCRB
市值: US$1125.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JNJ
前期市值: US$49.0万
在 Q4 2024 季度中，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 共进行了 32 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCRB。 本季清仓仓位包含 JNJ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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