13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
32 檔
58.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.8亿。该机构在本季度申报了 32 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 10 个既有持股进行加仓（合计增持 16 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, ORCL, DFAX 等）合计占整体申报市值的 58.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.00% | +0.91% | -1.89% | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 23.25% | -0.98% | +80.62% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 12.69% | +0.16% | +0.44% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.87% | +0.02% | +88.43% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 7.24% | -0.10% | -1.84% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.02% | -4.24% | |
| 7 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.53% | +0.16% | -12.08% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.67% | +0.06% | +1.28% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.05% | -0.23% | +0.91% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.14% | -0.03% | +1.40% | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.30% | +0.02% | +7.14% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | +8.55% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | +5.50% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.01% | +103.02% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 19 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 21 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | — | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.01% | -6.95% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | — | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 29 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.07% | — | — | |
| 30 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 32 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 32 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (25.0%)、ORCL (23.3%)、DFAX (12.7%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 25.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JNJ
市值: US$49.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFAC
前期市值: US$7034.6万
在 Q3 2024 季度中，ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. 共进行了 21 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JNJ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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