13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
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32.6%
Seven Springs Wealth Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$4.6亿，分散于 71 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024，Seven Springs Wealth Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 14 个既有持股进行加仓（合计增持 23 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Seven Springs Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DGRO, CI, IBDU 等）合计占整体申报市值的 32.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 22.15% | +1.03% | -8.41% | |
| 2 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 15.85% | -0.18% | -0.30% | |
| 3 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 5.50% | -0.39% | +1.97% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.38% | +1.14% | |
| 5 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 5.37% | — | +4.49% | |
| 6 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.68% | +0.83% | |
| 7 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.56% | +0.22% | +0.85% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.10% | +0.07% | -0.38% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.69% | +0.07% | -0.64% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.07% | +0.59% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.03% | -1.76% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.97% | +0.03% | +4.27% | |
| 13 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.83% | — | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.77% | +0.15% | +1.63% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | +0.09% | — | |
| 16 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.56% | -0.03% | -13.22% | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.47% | -0.01% | +2.04% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.39% | -0.18% | +3.03% | |
| 19 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 1.21% | +0.07% | +3.43% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.09% | +0.39% | |
| 21 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.19% | +0.60% | -1.16% | |
| 22 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 1.19% | +0.03% | +5.46% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.78% | +0.21% | — | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -2.96% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.52% | +0.05% | -1.30% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | — | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | -2.10% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | -16.61% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.03% | -0.28% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.29% | -0.06% | EXIT | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 39 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.04% | +25.65% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.04% | -10.20% | |
| 44 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 49 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.16% | — | — | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | — | -2.73% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Seven Springs Wealth Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Seven Springs Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DGRO (22.1%)、CI (15.8%)、IBDU (5.5%)。其中最大持股仓位 DGRO 占据整体投资组合约 22.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IGV
市值: US$502.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DGRO
前期市值: US$6115.2万
在 Q3 2024 季度中，Seven Springs Wealth Group, LLC 共进行了 32 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IGV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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