13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001965229
申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
86 檔
57.0%
在 Q4 2025 申报期间，Sensible Money, LLC（CIK: 0001965229）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.8亿，共持有 86 个公开申报仓位。
Sensible Money, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 30 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 23 档标的。
在资产配置集中度方面，Sensible Money, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAT, DFAX 等）合计占整体申报市值的 57.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.67% | — | +2.82% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 19.41% | -0.07% | +5.73% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 8.03% | -0.98% | -4.48% | |
| 4 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 7.88% | +0.20% | +2.72% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 7.65% | +0.19% | +2.24% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.16% | -0.31% | +15.69% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.85% | -0.35% | -2.67% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.63% | -0.11% | -1.39% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.09% | +8.85% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.10% | -0.48% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | — | +12.29% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.16% | +7.69% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | -0.98% | |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.61% | -0.04% | -9.01% | |
| 15 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -2.32% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.03% | -2.07% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.47% | +0.01% | -0.32% | |
| 18 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.02% | +0.21% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.07% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.05% | -1.95% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | -0.05% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 24 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.31% | +0.10% | — | |
| 25 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.30% | -0.02% | +0.03% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.01% | +0.01% | |
| 27 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +58.59% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -1.82% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 30 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | +6.53% | |
| 32 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.25% | +0.01% | -0.07% | |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.10% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | +0.40% | |
| 35 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 36 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.07% | -0.68% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 38 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 39 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +14.40% | |
| 40 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.37% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -2.97% | |
| 42 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | +0.35% | |
| 43 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | +5.14% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +60.40% | |
| 45 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | -1.78% | |
| 47 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +36.35% | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.53% | |
| 49 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +54.44% | |
| 50 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +1.77% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sensible Money, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 86 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Sensible Money, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (25.7%)、DFAT (19.4%)、DFAX (8.0%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 25.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IAU
市值: US$21.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BSCP
前期市值: US$55.1万
在 Q4 2025 季度中，Sensible Money, LLC 共进行了 63 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IAU。 本季清仓仓位包含 BSCP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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