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Seaside Wealth Management, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Seaside Wealth Management, Inc.CIK: 0001929977
行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71
Seaside Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 63.46
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 87.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.74
Seaside Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.159——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+1.5% US$1945.0万
减仓 DISV
+0.8% US$38.0万
减仓 VCIT
+4.7% US$55.8万
加仓 DFEM
-0.8% US$558.4万
清仓 XOM
新建仓 JNJ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 32.99% | +0.92% | +1.49% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 16.01% | -0.13% | +1.46% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 9.62% | +0.24% | -0.75% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 8.84% | -0.04% | +2.32% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.82% | -0.05% | +12.84% | |
| 6 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.69% | -0.41% | +0.84% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.48% | -0.16% | +9.83% | |
| 8 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.01% | +5.77% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.13% | -0.28% | +4.73% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.03% | -2.97% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.43% | -0.16% | +1.42% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | -5.46% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | +0.25% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.63% | +0.01% | -3.66% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.04% | -1.09% | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.37% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.05% | +10.64% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.42% | — | +13.06% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.41% | -0.03% | -6.16% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 21 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +1.10% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.33% | -0.01% | -1.01% | |
| 23 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.12% | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.01% | -0.28% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.04% | -1.23% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +8.85% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +0.19% | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.01% | -6.01% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.03% | +0.85% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.01% | +0.64% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.01% | +0.10% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.03% | +4.59% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | -7.54% | |
| 36 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +3.75% | |
| 37 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.69% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.01% | +7.20% | |
| 39 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 40 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -4.28% | |
| 41 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +1.21% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.05% | +46.16% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 44 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.02% | +8.76% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.02% | +3.31% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.01% | +3.95% | |
| 48 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.12% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.10% | +0.02% | +683.65% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | +0.10% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+21%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.16
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 71 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 65 | US$3.6亿 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 63 | US$3.5亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$3.4亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 62 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 59 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 58 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 56 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 51 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 50 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 49 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 47 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$1.3亿 | 0 |
Seaside Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Dimensional Calfornia Mb ETF (DFCA); 新建仓: Chevron CORP (CVX).
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申报历史
FAQ
Seaside Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Seaside Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
Seaside Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Seaside Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3亿 (33.0%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6475.3万 (16.0%)
3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$3893.1万 (9.6%)
4. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$3578.2万 (8.8%)
5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1546.5万 (3.8%)
Seaside Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Seaside Wealth Management, Inc. 共进行了 67 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Dimensional Calfornia Mb ETF (DFCA); 新建仓: Chevron CORP (CVX)
Seaside Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Seaside Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.4%
• Consumer Staples: 18.5%
• Health Care: 18.2%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Communication Services: 4.7%
• Energy: 2.5%
投资风格解析
Seaside Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 46.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$951.3万，现达 US$6475.3万），同时减持 MSFT（-US$33.0万，仍持有 US$101.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/seaside-wealth-management-incCLI 命令
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