13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.2亿
US$5.2亿
162 檔
33.1%
截至 Q3 2025 季度末，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 的美股持仓估值约为 US$5.2亿，全数申报仓位共有 162 档。
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 24 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, DFAU 等）合计占整体申报市值的 33.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 13.07% | -0.60% | +1.55% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.27% | +0.25% | -2.95% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 6.13% | +0.31% | +2.24% | |
| 4 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 5.39% | -1.41% | -0.88% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.88% | +0.16% | +5.44% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.67% | +0.56% | -1.65% | |
| 7 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.02% | +5.31% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.86% | -0.07% | -1.83% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.01% | +0.39% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.91% | +0.10% | +3.77% | |
| 11 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 1.65% | +0.02% | +0.02% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.08% | +0.13% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.36% | +0.20% | -1.27% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.12% | +1.52% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.30% | +0.01% | +0.27% | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.28% | -0.06% | +0.64% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | -1.24% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | -0.08% | -0.94% | ||
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | +0.02% | -1.02% | |
| 20 | XNIEX | Virtus Equity & Convertible | 股票-其他 | 1.14% | +0.10% | +1.06% | |
| 21 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.07% | +2.51% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | -2.12% | |
| 23 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | +19.75% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.33% | +5.14% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.02% | — | -0.13% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.19% | -2.62% | |
| 27 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.16% | +0.28% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.93% | -0.07% | -3.27% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.55% | -0.82% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | +0.04% | -1.66% | |
| 31 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | +10.31% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -0.48% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.03% | -0.36% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.01% | +4.94% | |
| 35 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 0.63% | — | — | |
| 36 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -4.04% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | +2.15% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.11% | -2.18% | |
| 39 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | -1.56% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | -0.99% | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.56% | EXIT | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.03% | -1.11% | |
| 43 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.48% | -0.01% | +4.52% | |
| 44 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -4.09% | |
| 45 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -0.77% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.03% | -0.93% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.01% | -1.38% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.07% | -1.67% | |
| 49 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -0.15% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | -2.80% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.2亿，共申报了 162 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (13.1%)、AAPL (7.3%)、DFAU (6.1%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 13.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JHX
市值: US$67.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MOO
前期市值: US$75.6万
在 Q3 2025 季度中，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JHX。 本季清仓仓位包含 MOO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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