13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001794153
申报总市值
US$5.2亿
US$5.2亿
143 檔
24.6%
截至 Q2 2024 季度末，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 的美股持仓估值约为 US$5.2亿，全数申报仓位共有 143 档。
在 Q2 2024 期间，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, DFAU 等）合计占整体申报市值的 24.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 12.87% | -0.60% | +0.28% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.60% | +0.25% | -1.49% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.78% | +0.31% | -0.21% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.56% | +0.16% | +3.30% | |
| 5 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 3.77% | -1.41% | +0.78% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.62% | +0.56% | -1.25% | |
| 7 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.02% | +3.27% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.12% | +0.01% | +88.07% | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.97% | -0.07% | +1.55% | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.01% | +3.32% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | -0.08% | -0.01% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.77% | +0.33% | -1.00% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.07% | +187.04% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.20% | +0.10% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.38% | -0.08% | +1.15% | ||
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.38% | +0.10% | +10.17% | |
| 17 | XNIEX | Virtus Equity & Convertible | 股票-其他 | 1.33% | +0.10% | +2.43% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.12% | +2.68% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.19% | -1.63% | |
| 20 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 1.26% | +0.02% | +4.59% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.24% | +0.01% | +3.64% | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | +5.84% | |
| 23 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.11% | -0.06% | +7.71% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | -50.42% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.02% | +0.02% | +0.82% | |
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | -4.20% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.07% | +0.68% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.04% | -0.24% | |
| 29 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | EXIT | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | -1.89% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.56% | EXIT | |
| 33 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.68% | — | +0.33% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.03% | +2.33% | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -8.48% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.11% | -1.24% | |
| 37 | LAND | Gladstone Land CORP | 股票-其他 | 0.61% | -0.08% | -1.33% | |
| 38 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.59% | -0.01% | +0.90% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.03% | -1.72% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | +0.10% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.03% | -0.70% | |
| 42 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | +0.82% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.07% | -1.96% | |
| 44 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.16% | -0.04% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.01% | +1226.61% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.02% | -0.75% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.46% | — | +0.26% | |
| 48 | SNBRQ | Sleep Number CORP | 股票-其他 | 0.43% | -0.06% | EXIT | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.01% | -0.16% | |
| 50 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -6.97% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.2亿，共申报了 143 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (12.9%)、AAPL (8.6%)、DFAU (4.8%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 12.9% 的权重。
在 Q2 2024 季度中，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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