13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001934951
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
54 檔
63.0%
在 Q4 2025 申报期间，Schwallier Wealth Management LLC（CIK: 0001934951）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.6亿，共持有 54 个公开申报仓位。
Schwallier Wealth Management LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 25 档标的。
在资产配置集中度方面，Schwallier Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, VTV, PYLD 等）合计占整体申报市值的 63.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 18.96% | -11.23% | -6.03% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 13.48% | -4.73% | -5.27% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 13.45% | -0.62% | +0.45% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.44% | -6.24% | +1.70% | |
| 5 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 5.35% | -0.31% | +0.54% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.19% | -3.46% | -6.34% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.05% | — | +0.74% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.81% | -3.33% | -5.65% | |
| 9 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 2.67% | -0.18% | +0.34% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.55% | -2.33% | -5.65% | |
| 11 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 2.55% | -2.34% | -49.37% | |
| 12 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.30% | — | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +5.53% | -14.52% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.31% | -0.19% | -60.39% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -20.20% | |
| 16 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-其他 | 0.57% | -0.21% | EXIT | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -30.30% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.03% | -13.43% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.19% | +4.85% | |
| 20 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | -27.92% | |
| 21 | MPV | Barings Participation Invest | 股票-其他 | 0.54% | -0.08% | — | |
| 22 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +14.60% | |
| 23 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +10.26% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -6.65% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | -2.15% | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.36% | -0.27% | EXIT | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.35% | -0.09% | +6.02% | |
| 28 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.34% | -0.09% | -2.31% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.05% | -0.81% | |
| 30 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.30% | -0.12% | +10.89% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -10.36% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.27% | +0.03% | +1.60% | |
| 33 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -1.83% | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.01% | +2.95% | |
| 36 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 37 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -1.72% | |
| 38 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 39 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.22% | -0.07% | +4.29% | |
| 40 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +5.06% | |
| 41 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.06% | — | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.07% | -0.22% | |
| 43 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.20% | EXIT | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.03% | -1.61% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | +0.49% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.01% | -0.45% | |
| 47 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.18% | — | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | +4.43% | |
| 50 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Schwallier Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 54 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Schwallier Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPHQ (19.0%)、VTV (13.5%)、PYLD (13.4%)。其中最大持股仓位 SPHQ 占据整体投资组合约 19.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FLDR
市值: US$240.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DMAR
前期市值: US$81.7万
在 Q4 2025 季度中，Schwallier Wealth Management LLC 共进行了 55 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FLDR。 本季清仓仓位包含 DMAR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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