13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001934951
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
52 檔
48.8%
在 Q1 2025 申报期间，Schwallier Wealth Management LLC（CIK: 0001934951）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.6亿，共持有 52 个公开申报仓位。
在 Q1 2025 期间，Schwallier Wealth Management LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Schwallier Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPHQ, VTV, PYLD 等）合计占整体申报市值的 48.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 18.28% | -11.23% | -16.35% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.77% | -4.73% | +29.36% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 10.55% | -0.62% | — | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 9.29% | -6.24% | +166.22% | |
| 5 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 6.13% | -0.09% | +12.06% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.89% | -0.19% | -55.99% | |
| 7 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 4.37% | -0.31% | — | |
| 8 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 3.95% | -2.34% | — | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.56% | -3.46% | -26.97% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.24% | — | — | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.80% | -3.33% | — | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.98% | -2.33% | — | |
| 13 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 1.93% | -0.18% | — | |
| 14 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 1.55% | — | -81.36% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +5.53% | -0.40% | |
| 16 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.02% | -86.96% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | -2.40% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | -10.42% | |
| 19 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | -1.86% | |
| 20 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 0.65% | — | -86.60% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.03% | +29.66% | |
| 22 | MPV | Barings Participation Invest | 股票-其他 | 0.57% | -0.08% | +2.71% | |
| 23 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.45% | — | +15.04% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.05% | +47.84% | |
| 25 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.45% | — | +44.34% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -0.16% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.43% | — | -92.10% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.38% | — | -86.34% | |
| 29 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.37% | — | +100.63% | |
| 30 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +21.38% | |
| 31 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.35% | — | +65.18% | |
| 32 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +2.74% | |
| 33 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | +53.08% | |
| 35 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.29% | -0.12% | +26.34% | |
| 36 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -5.35% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.19% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.01% | +42.11% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.23% | -0.09% | +30.25% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | — | |
| 42 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 43 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 44 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.19% | — | +1.75% | |
| 48 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.20% | EXIT | |
| 49 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.14% | NEW | |
| 50 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.17% | — | -20.00% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Schwallier Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 52 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Schwallier Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPHQ (18.3%)、VTV (12.8%)、PYLD (10.6%)。其中最大持股仓位 SPHQ 占据整体投资组合约 18.3% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Schwallier Wealth Management LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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