13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9734.9万
US$9734.9万
129 檔
37.6%
Q3 2025 季度申报显示，Schrum Private Wealth Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$9734.9万，涵盖 129 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Schrum Private Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Schrum Private Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, MSFT, AAPL 等）合计占整体申报市值的 37.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.76% | +0.74% | +1.00% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.55% | +2.33% | +3.74% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.53% | -0.73% | +1.37% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.21% | -0.94% | +1.78% | |
| 5 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 2.76% | +0.26% | — | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.76% | -0.37% | -2.28% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.54% | -1.08% | -2.50% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.08% | -0.35% | +5.18% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.05% | +0.43% | -1.86% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.81% | -0.35% | — | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.79% | +0.87% | +0.61% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.33% | +20.63% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.71% | -0.53% | — | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.71% | -0.85% | — | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.67% | +0.41% | -4.72% | |
| 16 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.50% | -0.07% | — | |
| 17 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.14% | +0.01% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.13% | +0.29% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.20% | — | +1.17% | |
| 20 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 1.20% | +0.41% | — | |
| 21 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.18% | +0.91% | -14.02% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.16% | -0.12% | +1.60% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.22% | +2.80% | |
| 24 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.12% | +0.12% | — | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.08% | -0.66% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.35% | +0.74% | |
| 27 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.18% | +0.09% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.93% | -0.72% | +0.13% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.88% | +1.32% | -15.60% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | +0.46% | +0.97% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.09% | +0.29% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.81% | +0.08% | -0.38% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | -0.41% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.05% | +0.18% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.06% | +5.53% | |
| 36 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-其他 | 0.73% | +0.17% | — | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.72% | -0.69% | EXIT | |
| 38 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-其他 | 0.69% | +0.19% | — | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.02% | — | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.21% | +16.40% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.67% | -0.05% | +5.36% | |
| 42 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.66% | +0.32% | -0.12% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.03% | +0.12% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.22% | +7.83% | |
| 46 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.61% | -0.29% | +1.59% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.20% | — | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.33% | +5.61% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.13% | +11.16% | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.57% | -0.61% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Schrum Private Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9734.9万，共申报了 129 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Schrum Private Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (9.8%)、MSFT (6.5%)、AAPL (4.5%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 9.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SBCF
市值: US$48.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFSEUR
前期市值: US$41.1万
在 Q3 2025 季度中，Schrum Private Wealth Management LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SBCF。 本季清仓仓位包含 DFSEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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