13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
142 檔
88.0%
Q1 2026 季度申报显示，Sarver Vrooman Wealth Advisors 披露的美股组合总市值为 US$1.7亿，涵盖 142 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Sarver Vrooman Wealth Advisors 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 37 个既有持股进行加仓（合计增持 44 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sarver Vrooman Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, IBDW, IBDZ 等）合计占整体申报市值的 88.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 31.26% | +0.56% | +0.07% | |
| 2 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 28.29% | -0.81% | +0.40% | |
| 3 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 26.56% | -0.58% | +7753.53% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.54% | +0.21% | -3.25% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.34% | +0.23% | -2.33% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.20% | +0.25% | — | |
| 7 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +0.32% | |
| 8 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +0.32% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.06% | — | |
| 10 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +4.00% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | — | — | ||
| 12 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +6.97% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.20% | — | -91.11% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 15 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +7.66% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +7.64% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 18 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +8.72% | |
| 19 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | — | — | ||
| 21 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.03% | -3.72% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 24 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.01% | +7.98% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 26 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.09% | +0.02% | +42.82% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | +0.01% | -2.31% | |
| 28 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.03% | — | |
| 29 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | +8.15% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.02% | -8.21% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.06% | — | — | |
| 33 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.06% | — | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | -10.62% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 36 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.05% | — | — | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 38 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 39 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | -99.83% | |
| 40 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.04% | — | — | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.04% | +0.09% | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 45 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 46 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.02% | — | |
| 49 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.04% | -0.04% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sarver Vrooman Wealth Advisors 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 142 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Sarver Vrooman Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (31.3%)、IBDW (28.3%)、IBDZ (26.6%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 31.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVLV
市值: US$357.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBDU
前期市值: US$30.1万
在 Q1 2026 季度中，Sarver Vrooman Wealth Advisors 共进行了 72 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 37 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVLV。 本季清仓仓位包含 IBDU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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