13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
130 檔
84.0%
截至 Q3 2025 季度末，Sarver Vrooman Wealth Advisors 的美股持仓估值约为 US$1.7亿，全数申报仓位共有 130 档。
在 Q3 2025 期间，Sarver Vrooman Wealth Advisors 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Sarver Vrooman Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 IBDW, SCHD, IBDR 等）合计占整体申报市值的 84.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 29.73% | -0.81% | +1.36% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 28.84% | +0.56% | -0.18% | |
| 3 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 27.62% | -0.01% | +0.85% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.38% | +0.21% | +3.10% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.02% | — | +4.95% | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.99% | +0.23% | +4.78% | |
| 7 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +1.67% | |
| 8 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +1.65% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.06% | — | |
| 10 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 0.35% | -0.58% | +113.21% | |
| 11 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +155.16% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 14 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 15 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +5.39% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 18 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.21% | |
| 19 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +5.46% | |
| 20 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -0.41% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 24 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.03% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | — | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | — | |
| 29 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | — | |
| 30 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 31 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.06% | — | — | |
| 32 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 33 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 34 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.05% | +0.04% | — | |
| 35 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 37 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 38 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 41 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.05% | — | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.05% | — | — | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.05% | — | — | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.04% | — | — | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.04% | +0.09% | — | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.04% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sarver Vrooman Wealth Advisors 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 130 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Sarver Vrooman Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：IBDW (29.7%)、SCHD (28.8%)、IBDR (27.6%)。其中最大持股仓位 IBDW 占据整体投资组合约 29.7% 的权重。
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在 Q3 2025 季度中，Sarver Vrooman Wealth Advisors 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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