13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002076215
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
129 檔
82.1%
在 Q2 2025 申报期间，Sarver Vrooman Wealth Advisors（CIK: 0002076215）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.7亿，共持有 129 个公开申报仓位。
在 Q2 2025 期间，Sarver Vrooman Wealth Advisors 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Sarver Vrooman Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 IBDW, SCHD, IBDR 等）合计占整体申报市值的 82.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 30.07% | -0.81% | +1.02% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 29.00% | +0.56% | +0.18% | |
| 3 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 28.26% | -0.01% | +0.48% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.25% | +0.21% | +2.44% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.96% | — | +0.18% | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.85% | +0.23% | +0.47% | |
| 7 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 8 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.06% | +112.81% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 12 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 0.17% | -0.58% | +5.11% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 14 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +748.13% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +675.53% | |
| 17 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +653.10% | |
| 18 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +594.10% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | -14.33% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.03% | +88.39% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 22 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.03% | — | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | -12.20% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.02% | -5.78% | |
| 25 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | -14.66% | |
| 27 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.06% | — | — | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 29 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 31 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.05% | +0.02% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | -26.03% | |
| 33 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 34 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 35 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 36 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.05% | — | — | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 38 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.05% | — | — | |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.05% | +0.04% | — | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | -25.41% | |
| 41 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 42 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.05% | +0.01% | -25.78% | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.05% | +0.01% | -18.40% | |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | — | |
| 45 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | -17.60% | |
| 46 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.04% | +0.01% | -19.28% | |
| 47 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | -22.04% | |
| 48 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.04% | — | -23.89% | |
| 49 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | -20.55% | |
| 50 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.04% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sarver Vrooman Wealth Advisors 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 129 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Sarver Vrooman Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：IBDW (30.1%)、SCHD (29.0%)、IBDR (28.3%)。其中最大持股仓位 IBDW 占据整体投资组合约 30.1% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Sarver Vrooman Wealth Advisors 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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