13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$5.7亿
US$5.7亿
53 檔
31.0%
Q1 2026 季度申报显示，Sanchez Wealth Management Group 披露的美股组合总市值为 US$5.7亿，涵盖 53 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Sanchez Wealth Management Group 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 35 个既有持股进行加仓（合计增持 37 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sanchez Wealth Management Group 的前 5 大核心持股（包含 JHML, MTUM, IWF 等）合计占整体申报市值的 31.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 8.53% | -0.41% | +1.11% | |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 8.07% | +1.49% | +2.60% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.76% | -0.12% | +3.32% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.98% | -0.54% | -1.30% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.94% | -0.60% | +1.52% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.91% | -0.48% | -0.15% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.80% | +0.13% | -0.71% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.74% | +3.10% | +5.05% | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.27% | -0.80% | +3.29% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.83% | -0.08% | +1.78% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.81% | -0.03% | +1.37% | |
| 12 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.85% | -0.32% | +1.23% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.20% | +1.27% | |
| 14 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.46% | +1.69% | |
| 15 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 2.62% | -0.18% | -0.05% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.22% | -0.06% | -1.25% | |
| 17 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.25% | +2.68% | |
| 18 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.01% | +1.46% | |
| 19 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.64% | +0.45% | +5.75% | |
| 20 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | +0.43% | +25.35% | |
| 21 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.17% | +0.69% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.15% | -2.04% | |
| 23 | WTBN | Wisdomtree Bianco Tr Fund | ETF-其他 | 0.95% | -0.95% | EXIT | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.66% | +0.29% | +47.74% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.09% | +2.09% | |
| 26 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.02% | +0.61% | |
| 27 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.12% | -11.70% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | +0.16% | |
| 29 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.22% | +0.05% | -0.55% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.06% | +0.34% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | -0.05% | -4.08% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | +1.49% | |
| 34 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.11% | -0.03% | +0.12% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 36 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.10% | -0.02% | -0.23% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.01% | +0.52% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.01% | +1.06% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.05% | — | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +0.22% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.08% | -0.03% | +4.63% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.07% | — | +0.32% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | +0.19% | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.07% | — | +6.50% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.02% | -2.63% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | +2.71% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +1.02% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.05% | -0.01% | +9.47% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sanchez Wealth Management Group 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.7亿，共申报了 53 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Sanchez Wealth Management Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：JHML (8.5%)、MTUM (8.1%)、IWF (7.8%)。其中最大持股仓位 JHML 占据整体投资组合约 8.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LRCX
市值: US$23.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPY
前期市值: US$3429.4万
在 Q1 2026 季度中，Sanchez Wealth Management Group 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LRCX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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