13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001697740
申报总市值
US$5.7亿
US$5.7亿
40 檔
22.8%
在 Q3 2024 申报期间，Sanchez Wealth Management Group（CIK: 0001697740）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.7亿，共持有 40 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Sanchez Wealth Management Group 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 25 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sanchez Wealth Management Group 的前 5 大核心持股（包含 JHML, IWF, SPY 等）合计占整体申报市值的 22.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 8.98% | -0.41% | +4.67% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.26% | -0.12% | -0.43% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.83% | -0.54% | +8.05% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.44% | -0.60% | -0.97% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.19% | -0.48% | +0.27% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.87% | -0.46% | +4.59% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.84% | -0.80% | +5.66% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.63% | +0.13% | +5.18% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.53% | +1.49% | +19.43% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.67% | -0.08% | +4.81% | |
| 11 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.90% | -0.32% | -8.38% | |
| 12 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.43% | +0.45% | -49.74% | |
| 13 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 3.40% | -0.18% | +1.38% | |
| 14 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.13% | -0.03% | -1.69% | |
| 15 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 3.06% | -0.12% | +0.64% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.20% | -15.17% | |
| 17 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.25% | — | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.31% | -0.06% | +23.06% | |
| 19 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.80% | +3.10% | — | |
| 20 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.67% | — | -4.35% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.43% | +5.48% | |
| 22 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.02% | -0.34% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.15% | +0.65% | |
| 24 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.02% | +0.10% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.06% | +0.02% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 27 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.34% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.05% | +0.45% | |
| 29 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.05% | -1.22% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.09% | +1.31% | |
| 32 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.12% | -0.03% | +0.12% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.11% | -0.01% | +0.54% | |
| 35 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.09% | — | +0.32% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.01% | +6.85% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.08% | -0.03% | +0.23% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.07% | — | — | |
| 40 | EXK | Exact Sciences CORP | 股票-原材料 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sanchez Wealth Management Group 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.7亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Sanchez Wealth Management Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：JHML (9.0%)、IWF (8.3%)、SPY (7.8%)。其中最大持股仓位 JHML 占据整体投资组合约 9.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HTRB
市值: US$933.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FIXD
前期市值: US$879.8万
在 Q3 2024 季度中，Sanchez Wealth Management Group 共进行了 36 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HTRB。 本季清仓仓位包含 FIXD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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