13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
42 檔
34.7%
Sage Advisory Services, Ltd.Co. 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.0亿，分散于 42 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 25 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MBB, IEFA 等）合计占整体申报市值的 34.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.56% | +3.34% | -29.08% | |
| 2 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 11.95% | — | -26.09% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.92% | -0.56% | -66.31% | |
| 4 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 5.77% | — | -65.18% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.60% | — | -70.01% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.59% | -0.04% | +2.41% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.52% | — | -65.69% | |
| 8 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.81% | — | -74.48% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 4.71% | -1.38% | -28.51% | |
| 10 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 4.16% | -1.19% | — | |
| 11 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.24% | -7.37% | |
| 12 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 3.08% | -0.06% | -65.70% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.69% | +0.17% | -68.18% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.40% | -0.52% | +14.67% | |
| 15 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 2.34% | — | -68.83% | |
| 16 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.57% | — | |
| 17 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.86% | — | — | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.85% | — | — | |
| 19 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.56% | -0.07% | -62.56% | |
| 20 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.55% | -0.01% | -45.21% | |
| 21 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 1.35% | -1.55% | EXIT | |
| 22 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.91% | — | +48.48% | |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 24 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.72% | -0.01% | -25.57% | |
| 25 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | -72.38% | |
| 26 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.74% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.59% | -0.01% | -42.33% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -6.48% | |
| 29 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 30 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +12.70% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.51% | EXIT | |
| 32 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.01% | +55.40% | |
| 33 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +51.41% | |
| 34 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.31% | -0.20% | -44.50% | |
| 35 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.10% | NEW | |
| 36 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -29.32% | |
| 37 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +1.72% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.25% | — | -4.66% | |
| 39 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 40 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.15% | — | -44.39% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.13% | — | -62.00% | |
| 42 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 42 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (12.6%)、MBB (11.9%)、IEFA (5.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 12.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FLBL
市值: US$701.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
OMFL
前期市值: US$1424.7万
在 Q4 2024 季度中，Sage Advisory Services, Ltd.Co. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FLBL。 本季清仓仓位包含 OMFL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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