13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.2亿
US$9.2亿
107 檔
29.1%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，RTD Financial Advisors, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$9.2亿，整体持股档数为 107 档。
在 Q2 2024 期间，RTD Financial Advisors, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，RTD Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VNQ, IWF 等）合计占整体申报市值的 29.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.90% | +0.43% | +0.36% | |
| 2 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.55% | -0.01% | -3.41% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.52% | +0.09% | -2.72% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.26% | -0.02% | -4.80% | |
| 5 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 4.67% | -0.40% | -0.44% | |
| 6 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 4.59% | +0.07% | +4.50% | |
| 7 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.03% | -2.43% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.81% | +0.09% | +3.75% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.09% | -0.57% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.63% | -0.26% | +0.78% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.32% | +0.02% | +0.71% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.95% | -0.09% | -3.31% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.92% | +0.07% | -1.45% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.86% | -0.01% | +0.29% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.74% | +0.04% | +0.06% | |
| 16 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.20% | +2.98% | |
| 17 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.62% | +0.12% | -0.45% | |
| 18 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.07% | +5.17% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.54% | -0.04% | +0.19% | |
| 20 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.51% | -0.01% | -0.93% | |
| 21 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.50% | -0.19% | -0.50% | |
| 22 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.26% | -0.13% | +3.48% | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.24% | -0.05% | -1.37% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.12% | -1.62% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | -2.30% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | -1.30% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.15% | -2.27% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | +3.66% | |
| 29 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | -0.54% | |
| 30 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.12% | -0.48% | |
| 31 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | -1.34% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | -4.52% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | -0.91% | |
| 34 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | — | -2.12% | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.76% | +0.05% | +0.02% | |
| 36 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.05% | -0.76% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.13% | +58.79% | |
| 38 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -3.01% | |
| 39 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.01% | |
| 40 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.04% | -8.39% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -0.33% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -3.79% | |
| 44 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -1.42% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -2.44% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +24.98% | |
| 47 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -1.97% | |
| 48 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +2.37% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.02% | -11.63% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | +46.07% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，RTD Financial Advisors, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9.2亿，共申报了 107 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，RTD Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (10.9%)、VNQ (7.5%)、IWF (6.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
在 Q2 2024 季度中，RTD Financial Advisors, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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