13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$12.5亿
US$12.5亿
171 檔
5.8%
截至 Q1 2024 季度末，Rothschild Wealth LLC 的美股持仓估值约为 US$12.5亿，全数申报仓位共有 171 档。
在 Q1 2024 期间，Rothschild Wealth LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Rothschild Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VTI, IUSB 等）合计占整体申报市值的 5.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.02% | +2.75% | -14.11% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.38% | -0.10% | +4.34% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.98% | +0.22% | -22.35% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.57% | -0.13% | -12.03% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.49% | -0.61% | -36.40% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.43% | -0.14% | +54.06% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.31% | -0.16% | — | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.93% | -0.08% | +26.76% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.02% | -19.36% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.57% | +0.16% | — | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.39% | -0.05% | -45.03% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.67% | -25.52% | |
| 13 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 2.07% | -0.06% | -2.89% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.15% | +0.39% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.75% | -52.44% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.58% | — | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.70% | -0.03% | — | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.04% | +32.50% | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.55% | +0.01% | -40.05% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.53% | -0.09% | +7.99% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.11% | +8.76% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.21% | -0.55% | -60.90% | |
| 23 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | NEW | |
| 24 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.03% | +741.49% | |
| 25 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.95% | — | — | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.29% | +2.77% | |
| 27 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.89% | — | -53.22% | |
| 28 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | — | |
| 29 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.14% | +66.15% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.02% | -8.47% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.77% | +0.20% | -10.66% | |
| 32 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +29.24% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.08% | +11.18% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | +0.03% | +0.16% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.65% | -0.01% | +88.14% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.01% | -5.22% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.11% | -0.51% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | +383.48% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.37% | +12.68% | |
| 40 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.55% | — | +60.05% | |
| 41 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +84.18% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.14% | +24.80% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.08% | +32.83% | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -5.13% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.08% | +48.84% | |
| 46 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -78.63% | |
| 47 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.39% | — | -24.54% | |
| 48 | QPX | Advisorshares Q Dyn Growth | ETF-其他 | 0.38% | — | +7.49% | |
| 49 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +57.15% | |
| 50 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.37% | +0.19% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rothschild Wealth LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$12.5亿，共申报了 171 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Rothschild Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (10.0%)、VTI (4.4%)、IUSB (4.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 10.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Rothschild Wealth LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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