13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$25.7亿
US$25.7亿
253 檔
18.5%
Root Financial Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$25.7亿，分散于 253 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025，Root Financial Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 55 个新仓位，并对 85 个既有持股进行加仓（合计增持 140 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Root Financial Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, DFAI, DFSD 等）合计占整体申报市值的 18.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 253 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 20.05% | -3.54% | +6.97% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.37% | -0.25% | -15.09% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.53% | +0.13% | +9.80% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.52% | -0.05% | +9.64% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 5.51% | -0.25% | -5.18% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.90% | -0.59% | -29.89% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.44% | +2.23% | +115.71% | |
| 8 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.13% | +14.83% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.94% | +2.05% | +105.06% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.45% | +0.35% | -9.91% | |
| 11 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.04% | -5.09% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.23% | -0.41% | -39.71% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | -0.15% | +2.93% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.01% | -12.40% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.03% | +73.02% | |
| 16 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.84% | +0.49% | +4.59% | |
| 17 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.51% | +0.82% | +107.11% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.05% | +3.99% | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -5.62% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.07% | -0.11% | -58.60% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.15% | -2.27% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.03% | +5.84% | |
| 23 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.69% | +1.86% | -37.21% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.61% | -0.14% | -24.21% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.04% | +3.10% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.03% | -8.31% | |
| 27 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | +137.18% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.04% | +277.61% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | +9.30% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.01% | +12.10% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.04% | +4.74% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.30% | — | -1.34% | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.29% | +0.06% | -25.97% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +106.27% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.05% | +6.40% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | -27.71% | |
| 38 | LIF | Life360 Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | EXIT | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | -8.69% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.24% | — | -9.72% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.01% | +26.42% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +17.31% | |
| 43 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.20% | — | — | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -1.70% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | — | +0.54% | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | +0.39% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.04% | +17.26% | |
| 48 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | -7.61% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.01% | +1.08% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.01% | +40.11% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Root Financial Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$25.7亿，共申报了 253 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Root Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (20.1%)、DFAI (9.4%)、DFSD (5.5%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 20.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QQQ
市值: US$368.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MUB
前期市值: US$41.8万
在 Q2 2025 季度中，Root Financial Partners, LLC 共进行了 199 项持仓异动，包含新建仓 55 个仓位、加仓 85 个仓位、减仓 44 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQ。 本季清仓仓位包含 MUB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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