13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$25.7亿
US$25.7亿
214 檔
15.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Root Financial Partners, LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$25.7亿。该机构在本季度申报了 214 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Root Financial Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 72 个新仓位，并对 94 个既有持股进行加仓（合计增持 166 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Root Financial Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, DFAI, DFUV 等）合计占整体申报市值的 15.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 214 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 18.31% | -3.54% | +27.20% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.30% | -0.25% | +28.64% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.71% | -0.59% | +31.92% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 5.73% | -0.25% | +23.94% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.63% | -0.41% | +30.05% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.42% | -0.05% | +25.10% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.70% | +0.13% | +43.03% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.33% | -0.11% | -3.64% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.04% | +29.53% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.70% | +0.35% | +31.55% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.01% | +33.93% | |
| 12 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.13% | +62.90% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.33% | -0.15% | +19.90% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.54% | +0.49% | +32.55% | |
| 15 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.35% | +1.86% | +53.08% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.30% | -0.06% | +123.94% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.05% | +27.17% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.15% | +52.47% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.03% | +34.92% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.57% | +0.06% | +56.92% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.03% | +17.40% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.01% | +15.95% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +115.41% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | +33.22% | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.45% | -0.14% | +94.52% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.01% | +120.69% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +76.79% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.04% | +15.12% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.36% | — | +6.31% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.29% | — | +73.82% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | — | +111.63% | |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | +3.45% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.01% | +10.63% | |
| 34 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | +3.82% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.04% | +71.54% | |
| 36 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +414.02% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +12.84% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +45.83% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | +7.07% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.05% | +11.97% | |
| 41 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -8.32% | |
| 42 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +1.34% | |
| 43 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +24.47% | |
| 45 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -6.94% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.01% | +46.95% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +216.46% | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.16% | -0.01% | EXIT | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.01% | +218.16% | |
| 50 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +60.98% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Root Financial Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$25.7亿，共申报了 214 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Root Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (18.3%)、DFAI (11.3%)、DFUV (7.7%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 18.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VYM
市值: US$143.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BRK-B
前期市值: US$549.5万
在 Q4 2024 季度中，Root Financial Partners, LLC 共进行了 195 项持仓异动，包含新建仓 72 个仓位、加仓 94 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VYM。 本季清仓仓位包含 BRK-B。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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