13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$25.7亿
US$25.7亿
96 檔
6.8%
Q1 2024 季度申报显示，Root Financial Partners, LLC 披露的美股组合总市值为 US$25.7亿，涵盖 96 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，Root Financial Partners, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Root Financial Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, DFAI, DFUV 等）合计占整体申报市值的 6.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 17.66% | -3.54% | +20.60% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.92% | -0.25% | +15.61% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.19% | -0.59% | +29.45% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 7.04% | -0.05% | +6.30% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.85% | -0.11% | -4.27% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 6.54% | -0.25% | +19.09% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.18% | -0.41% | +27.44% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.61% | +0.13% | +48.98% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.76% | +0.35% | +22.47% | |
| 10 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.04% | +21.27% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.01% | +18.08% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.93% | -0.15% | +34.74% | |
| 13 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.42% | +0.49% | +27.40% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.03% | +383.30% | |
| 15 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.13% | +1732.49% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | -0.04% | +7.58% | |
| 17 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | -42.46% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | +8.71% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.05% | +24.55% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.72% | — | +171.51% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.67% | +0.06% | +31.20% | |
| 22 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.66% | +1.86% | +16.03% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | +0.01% | -4.26% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.15% | +82.39% | |
| 25 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +0.60% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | +21.44% | |
| 27 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.42% | |
| 28 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.89% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -5.54% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.03% | +64.22% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.04% | +26.09% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +2.23% | -3.38% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.32% | -0.14% | -2.20% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +15.56% | |
| 35 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.27% | — | -0.26% | |
| 36 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -1.23% | |
| 37 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 38 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.26% | — | +2.21% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | -13.49% | |
| 40 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.25% | — | EXIT | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.23% | — | +10.00% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.01% | +234.79% | |
| 43 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +2.40% | |
| 44 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.22% | — | -32.60% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.20% | — | -7.39% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.01% | +11.77% | |
| 47 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.20% | +0.82% | -5.76% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | +144.97% | |
| 49 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | +0.61% | |
| 50 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | +63.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Root Financial Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$25.7亿，共申报了 96 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Root Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (17.7%)、DFAI (12.9%)、DFUV (7.2%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 17.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Root Financial Partners, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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