13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002051339
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
23 檔
88.5%
在 Q2 2026 申报期间，Rolek Wealth Management LLC（CIK: 0002051339）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.9亿，共持有 23 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Rolek Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 16 个既有持股进行加仓（合计增持 17 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Rolek Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQM, VOO, VTI 等）合计占整体申报市值的 88.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 40.93% | -0.33% | +12.09% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 40.65% | +0.35% | +6.04% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.88% | -0.24% | +3.18% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.64% | -0.05% | +354.86% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.33% | -0.13% | +634.10% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.95% | +0.27% | +199.07% | |
| 7 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | -0.28% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +8.32% | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +400.23% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | +0.04% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | — | +45.16% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.32% | -0.03% | +150.95% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.07% | +0.11% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.05% | -15.70% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.28% | -0.01% | +0.11% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.23% | +0.02% | +7.19% | |
| 19 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | -23.87% | |
| 20 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +0.05% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 22 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.13% | +0.01% | +8.30% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rolek Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 23 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Rolek Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQM (40.9%)、VOO (40.6%)、VTI (5.9%)。其中最大持股仓位 QQQM 占据整体投资组合约 40.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
QQQ
市值: US$22.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FELG
前期市值: US$130.3万
在 Q2 2026 季度中，Rolek Wealth Management LLC 共进行了 20 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。