13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
14 檔
51.8%
截至 Q1 2025 季度末，Rolek Wealth Management LLC 的美股持仓估值约为 US$1.8亿，全数申报仓位共有 14 档。
在 Q1 2025，Rolek Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 7 个既有持股进行加仓（合计增持 10 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Rolek Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VOO, VTI 等）合计占整体申报市值的 51.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 44.56% | -1.99% | +6.37% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 41.92% | -2.07% | +13.50% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.16% | -0.45% | -82.59% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.82% | -0.02% | -0.71% | |
| 5 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 1.27% | -0.09% | — | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.15% | -2.86% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +0.05% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.06% | +5.15% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.09% | — | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.48% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.08% | +1.43% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.03% | +1.78% | |
| 14 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.06% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +11.4% | +13.50% | 加仓 |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | +8.6% | +6.37% | 加仓 |
| 3 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.2% | -0.71% | 减仓 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -2.86% | 减仓 |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.1% | +0.05% | 加仓 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +5.15% | 加仓 |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +1.43% | 加仓 |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +1.78% | 加仓 |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | +1.48% | 加仓 |
| 13 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 0% | — | 不变 |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -23.3% | -82.59% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rolek Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 14 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Rolek Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (44.6%)、VOO (41.9%)、VTI (6.2%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 44.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FELG
市值: US$122.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTI
前期市值: US$3759.0万
在 Q1 2025 季度中，Rolek Wealth Management LLC 共进行了 13 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FELG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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