13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
39 檔
67.2%
Q4 2025 季度申报显示，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.3亿，涵盖 39 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 29 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IVV, ITOT 等）合计占整体申报市值的 67.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.10% | +0.01% | -19.20% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.68% | +1.30% | -24.19% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.79% | +1.16% | -15.08% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.14% | -3.52% | -15.39% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.11% | +0.40% | -12.41% | |
| 6 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 5.25% | -0.39% | -35.86% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.67% | +0.42% | -30.81% | |
| 8 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 3.53% | -1.32% | -38.96% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.25% | -13.95% | |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.63% | -0.11% | -18.46% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.47% | -0.08% | +4.90% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.16% | -0.04% | -26.33% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.06% | +0.56% | +5.49% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.05% | -10.35% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.14% | -0.29% | -29.38% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | -15.35% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.02% | -20.66% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | -10.80% | |
| 19 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.93% | -0.30% | -36.09% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.91% | +0.11% | -8.05% | |
| 21 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | -18.46% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.95% | EXIT | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.66% | -0.15% | -55.45% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.07% | -48.24% | |
| 25 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -40.79% | |
| 26 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +1.10% | -33.56% | |
| 27 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.60% | — | -9.61% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -1.38% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.42% | -0.13% | -33.22% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +1.40% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -0.22% | |
| 32 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.22% | -0.25% | EXIT | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 35 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.19% | — | +0.57% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.15% | — | +1.50% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +1.85% | |
| 39 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -11.72% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (21.1%)、IVV (13.7%)、ITOT (9.8%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 21.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FNDX
市值: US$34.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ICSH
前期市值: US$48.6万
在 Q4 2025 季度中，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FNDX。 本季清仓仓位包含 ICSH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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