13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
43 檔
81.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.3亿。该机构在本季度申报了 43 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IVV, ITOT 等）合计占整体申报市值的 81.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 19.80% | +0.01% | -0.58% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.24% | +1.30% | -3.65% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.45% | +1.16% | -14.48% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.25% | -3.52% | +0.12% | |
| 5 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 7.15% | -0.39% | -13.60% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.92% | +0.40% | -6.82% | |
| 7 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 4.51% | -1.32% | +3.64% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.07% | +0.42% | +0.17% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.25% | -3.42% | |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.89% | -0.11% | +30.95% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.23% | -0.04% | -15.50% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.73% | -0.08% | -14.11% | |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.71% | -0.03% | -3.70% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.45% | -0.29% | +11.50% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.19% | -0.30% | -5.57% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.95% | EXIT | |
| 17 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | -12.61% | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.02% | -0.11% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | -0.65% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.07% | -9.87% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.91% | -0.15% | — | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | +1.83% | |
| 23 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +1.10% | — | |
| 24 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +0.81% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.57% | +0.11% | -0.94% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.55% | — | +1.16% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.51% | -0.13% | +1.08% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +31.24% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.32% | +0.56% | +118.53% | |
| 30 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.30% | — | -18.99% | |
| 31 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 0.26% | — | -2.59% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.33% | |
| 33 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 34 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -28.82% | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.00% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +0.47% | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.19% | — | +4.87% | |
| 38 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +0.44% | |
| 39 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 0.17% | — | +1.03% | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.17% | -0.25% | EXIT | |
| 41 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.12% | — | -65.41% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.12% | — | +1.09% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (19.8%)、IVV (14.2%)、ITOT (8.4%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 19.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPMO
市值: US$148.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWN
前期市值: US$52.9万
在 Q2 2025 季度中，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPMO。 本季清仓仓位包含 IWN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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