13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002097566
申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
168 檔
23.2%
在 Q3 2025 申报期间，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC（CIK: 0002097566）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.0亿，共持有 168 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 25 个新仓位，并对 66 个既有持股进行加仓（合计增持 91 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MINT, AAPL, VOO 等）合计占整体申报市值的 23.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 8.88% | -1.03% | +1.67% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.79% | -0.07% | +21.92% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.60% | +0.44% | -0.40% | |
| 4 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.52% | -1.14% | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.91% | -0.37% | +312.80% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.13% | -1.05% | +0.91% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.03% | -0.20% | +378.50% | |
| 8 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 2.64% | -0.23% | -2.61% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.14% | +0.10% | -3.86% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.08% | -0.20% | -3.37% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | -0.87% | +354.05% | |
| 12 | KAT | Scharf ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.20% | — | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.01% | +2.20% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.57% | +0.01% | -0.86% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.38% | -0.28% | +6.06% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.12% | +76.75% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.05% | +166.60% | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.11% | +0.19% | +38.33% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | +40.29% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.07% | -3.06% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.05% | +3.85% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.04% | -0.49% | -2.09% | |
| 23 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.58% | — | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.31% | +8.45% | |
| 26 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.27% | +8.06% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.01% | -22.16% | |
| 28 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.78% | +0.27% | +240.03% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.07% | +676.83% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.07% | +771.13% | |
| 31 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.68% | -0.07% | +5.65% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.66% | +0.01% | -1.87% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.62% | +0.13% | -0.58% | |
| 34 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.13% | -3.83% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.05% | -15.03% | |
| 36 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.60% | +0.71% | +104.32% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +3.21% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +0.54% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.06% | -4.02% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.02% | -1.68% | |
| 41 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 0.50% | -0.02% | -9.31% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.49% | -0.01% | +25.41% | |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.48% | +0.05% | -3.53% | |
| 44 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +29.80% | |
| 45 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +282.11% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.01% | +0.10% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.09% | -3.46% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.42% | +0.07% | +0.26% | |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.02% | +32.84% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.41% | +0.06% | +5.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 168 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MINT (8.9%)、AAPL (5.8%)、VOO (5.6%)。其中最大持股仓位 MINT 占据整体投资组合约 8.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VBIL
市值: US$1270.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CMCSA
前期市值: US$86.3万
在 Q3 2025 季度中，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 共进行了 160 项持仓异动，包含新建仓 25 个仓位、加仓 66 个仓位、减仓 55 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VBIL。 本季清仓仓位包含 CMCSA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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