13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
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19.7%
Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.0亿，分散于 153 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024 期间，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MINT, AAPL, VOO 等）合计占整体申报市值的 19.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 10.65% | -1.03% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.61% | -0.07% | — | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.97% | +0.44% | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.36% | -0.37% | — | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.33% | -1.05% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.19% | -0.20% | — | |
| 7 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 2.94% | -0.23% | — | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.78% | -0.20% | — | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.77% | +0.10% | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.07% | -0.87% | — | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.72% | -0.28% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +0.01% | — | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.01% | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.41% | -0.49% | — | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.21% | -0.12% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.18% | +0.07% | — | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.00% | -0.31% | — | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.01% | — | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.05% | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.05% | — | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 24 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 26 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.71% | -0.13% | — | |
| 27 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 0.70% | -0.02% | — | |
| 28 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.07% | — | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.04% | — | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | — | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.06% | — | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.57% | +0.13% | — | |
| 35 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.57% | — | — | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 37 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.06% | — | |
| 40 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | — | — | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 44 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 46 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.09% | — | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.47% | -0.25% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 153 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MINT (10.7%)、AAPL (7.6%)、VOO (6.0%)。其中最大持股仓位 MINT 占据整体投资组合约 10.7% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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