13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
24 檔
51.9%
截至 Q4 2025 季度末，Rochester Wealth Strategies, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.8亿，全数申报仓位共有 24 档。
在 Q4 2025，Rochester Wealth Strategies, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 12 个既有持股进行加仓（合计增持 14 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Rochester Wealth Strategies, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, VEA 等）合计占整体申报市值的 51.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 17.39% | -3.09% | +2.51% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 14.20% | -0.05% | +0.52% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.08% | +0.53% | +2.02% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 9.90% | -0.40% | +1.77% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.36% | -1.70% | +7.19% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.90% | -0.20% | +2.51% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.90% | -0.98% | +1.75% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.18% | -0.43% | -8.25% | |
| 9 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.41% | -0.43% | +3.33% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.22% | -0.67% | -4.14% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.47% | -0.63% | +7.05% | |
| 12 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.61% | +6.94% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.80% | -0.31% | -22.65% | |
| 14 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.37% | -0.18% | -5.34% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.27% | +439.48% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.17% | — | |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 18 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | +50.00% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.07% | -2.52% | |
| 21 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.17% | EXIT | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.20% | EXIT | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +439.48% | 加仓 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +2.02% | 加仓 |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | +0.2% | +7.19% | 加仓 |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +2.51% | 加仓 |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.1% | +7.05% | 加仓 |
| 6 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | 0% | +6.94% | 加仓 |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | — | 不变 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | — | -2.52% | 减仓 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 不变 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -2.97% | 减仓 |
| 11 | BN | Brookfield CORP | 0% | +50.00% | 加仓 |
| 12 | KKR | Kkr & Co Inc | 0% | — | 不变 |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +2.51% | 加仓 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不变 |
| 15 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | -0.1% | +3.33% | 加仓 |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | +1.75% | 加仓 |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.1% | -8.25% | 减仓 |
| 18 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | -0.1% | -5.34% | 减仓 |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.3% | +0.52% | 加仓 |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.3% | +1.77% | 加仓 |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | -0.4% | -4.14% | 减仓 |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.6% | -22.65% | 减仓 |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rochester Wealth Strategies, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 24 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Rochester Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (17.4%)、VUG (14.2%)、VEA (10.1%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 17.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XOM
市值: US$74.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IAU
前期市值: US$805.3万
在 Q4 2025 季度中，Rochester Wealth Strategies, LLC 共进行了 20 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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