13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
23 檔
47.2%
Q2 2025 季度申报显示，Rochester Wealth Strategies, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.8亿，涵盖 23 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Rochester Wealth Strategies, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 11 个既有持股进行加仓（合计增持 14 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Rochester Wealth Strategies, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, VEA 等）合计占整体申报市值的 47.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 17.21% | -3.09% | +10.49% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 16.16% | -0.05% | +10.94% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.47% | +0.53% | +11.38% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 10.30% | -0.40% | +11.60% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.20% | +11.79% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.94% | -0.98% | +13.05% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 6.44% | -1.70% | -17.70% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.66% | -0.43% | -5.37% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.67% | — | |
| 10 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.16% | -0.43% | -11.76% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.11% | -0.63% | -17.82% | |
| 12 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.61% | -18.13% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.48% | -0.31% | +38.01% | |
| 14 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.41% | -0.18% | +3.06% | |
| 15 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | +2.96% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 17 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.07% | +2.77% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.17% | EXIT | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | +0.22% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.20% | EXIT | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.27% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rochester Wealth Strategies, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 23 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Rochester Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (17.2%)、VUG (16.2%)、VEA (10.5%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 17.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTEB
市值: US$619.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCMB
前期市值: US$627.4万
在 Q2 2025 季度中，Rochester Wealth Strategies, LLC 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTEB。 本季清仓仓位包含 SCMB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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