13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.8亿
US$1.8亿
23 檔
40.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Rochester Wealth Strategies, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.8亿。该机构在本季度申报了 23 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025 期间，Rochester Wealth Strategies, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Rochester Wealth Strategies, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, VWO 等）合计占整体申报市值的 40.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 16.86% | -3.09% | — | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 13.64% | -0.05% | — | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 9.35% | -0.40% | — | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.28% | +0.53% | — | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 8.65% | -1.70% | — | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.54% | -0.20% | — | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.50% | -0.98% | — | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 5.22% | -0.43% | — | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.16% | -0.43% | — | |
| 10 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 4.98% | — | — | |
| 11 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.15% | -0.61% | — | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 4.15% | -0.63% | — | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.99% | -0.31% | — | |
| 14 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.56% | -0.18% | — | |
| 15 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 18 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.17% | EXIT | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.27% | — | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.17% | — | — | |
| 23 | CLRBUSD | Cellectar Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rochester Wealth Strategies, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.8亿，共申报了 23 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Rochester Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (16.9%)、VUG (13.6%)、VWO (9.3%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 16.9% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Rochester Wealth Strategies, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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