13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
75 檔
31.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，RM Financial Services, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$1.3亿。该机构在本季度申报了 75 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，RM Financial Services, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 31 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，RM Financial Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGDG, GLDM, CGCV 等）合计占整体申报市值的 31.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 9.52% | -0.60% | -0.10% | |
| 2 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 9.22% | -2.39% | +2.77% | |
| 3 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 7.22% | -0.31% | -0.35% | |
| 4 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 5.48% | -1.74% | -13.04% | |
| 5 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 5.08% | +0.58% | +16.26% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.37% | +0.30% | +11.83% | |
| 7 | CGVV | Cap Group Large Value | ETF-其他 | 4.32% | +0.94% | +2.96% | |
| 8 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.53% | -0.45% | +22.33% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.38% | -0.11% | -2.11% | |
| 10 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-其他 | 3.27% | -0.20% | +35.43% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.07% | +10.31% | |
| 12 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.29% | +53.35% | |
| 13 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.70% | -0.55% | -6.28% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.06% | +23.28% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.49% | +1.21% | -2.10% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.47% | -0.04% | +0.02% | |
| 17 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | -0.06% | -1.46% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.34% | +0.37% | -0.90% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.27% | -0.07% | +2.97% | |
| 20 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.21% | +0.32% | +13.29% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.18% | +0.08% | — | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.02% | +12.50% | |
| 23 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.08% | +0.74% | — | |
| 24 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.02% | +0.09% | -0.91% | |
| 25 | CGGG | Cap Group Large Growth | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | +3.77% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.36% | -11.42% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.14% | -0.69% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.15% | -2.38% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.94% | -0.13% | — | |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.12% | — | |
| 31 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 0.89% | -0.09% | -37.43% | |
| 32 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +42.96% | |
| 33 | PII | Polaris Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.05% | -0.35% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.02% | -3.77% | |
| 35 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.10% | -49.72% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.18% | -6.26% | |
| 37 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +31.21% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | — | |
| 39 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.06% | -1.60% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | -0.07% | — | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.18% | -0.75% | |
| 42 | BTCO | Invsco Glxy Btcn ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.17% | +26.50% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.06% | -13.54% | |
| 46 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +6.32% | |
| 47 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.02% | -12.54% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.48% | -0.09% | -7.80% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.03% | -4.43% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，RM Financial Services, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 75 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，RM Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDG (9.5%)、GLDM (9.2%)、CGCV (7.2%)。其中最大持股仓位 CGDG 占据整体投资组合约 9.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGXU
市值: US$125.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ABBV
前期市值: US$21.7万
在 Q1 2026 季度中，RM Financial Services, LLC 共进行了 57 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 31 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGXU。 本季清仓仓位包含 ABBV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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