13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$34.5亿
US$34.5亿
174 檔
53.1%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Richard Bernstein Advisors LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$34.5亿，整体持股档数为 174 档。
在 Q4 2025，Richard Bernstein Advisors LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 21 个仓位并完全清仓 26 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Richard Bernstein Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 IQLT, JMBS, VTV 等）合计占整体申报市值的 53.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 17.03% | -16.99% | +21.04% | |
| 2 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 11.93% | -11.86% | -0.72% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.33% | -3.81% | -1.78% | |
| 4 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 8.81% | -5.23% | -2.07% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.73% | -6.73% | -0.97% | |
| 6 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.12% | -6.12% | +0.09% | |
| 7 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 5.78% | +1.98% | -4.42% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 4.17% | +0.65% | -1.99% | |
| 9 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 3.68% | -2.60% | -1.85% | |
| 10 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 3.14% | -3.14% | -2.17% | |
| 11 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.74% | +0.14% | -1.52% | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.32% | -1.24% | -2.00% | |
| 13 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 2.07% | +4.00% | -0.99% | |
| 14 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.61% | -1.61% | -2.77% | |
| 15 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.45% | -1.44% | -1.65% | |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.34% | -1.34% | +96.53% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.09% | -10.20% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.10% | -9.97% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.15% | -14.70% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.05% | -9.82% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.05% | -9.88% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.38% | +9.89% | -4.07% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.06% | -9.64% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.05% | -9.31% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.05% | -9.50% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.06% | -9.79% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.04% | -9.92% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.05% | -10.08% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.07% | -11.56% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.02% | -9.91% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.03% | -28.30% | |
| 32 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | +0.01% | -9.22% | |
| 34 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.10% | -0.02% | -9.81% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | -10.34% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | -9.91% | |
| 37 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 38 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | -8.77% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.01% | -9.59% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | -9.26% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | -9.68% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | -9.87% | |
| 43 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 44 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | -14.47% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | -9.91% | |
| 46 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | +0.03% | -9.94% | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 49 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.07% | +0.03% | -9.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Richard Bernstein Advisors LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$34.5亿，共申报了 174 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Richard Bernstein Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IQLT (17.0%)、JMBS (11.9%)、VTV (9.3%)。其中最大持股仓位 IQLT 占据整体投资组合约 17.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CRH
市值: US$135.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GE
前期市值: US$480.5万
在 Q4 2025 季度中，Richard Bernstein Advisors LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 2 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 26 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CRH。 本季清仓仓位包含 GE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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