13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$34.5亿
US$34.5亿
204 檔
50.3%
截至 Q3 2025 季度末，Richard Bernstein Advisors LLC 的美股持仓估值约为 US$34.5亿，全数申报仓位共有 204 档。
在 Q3 2025，Richard Bernstein Advisors LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 30 个仓位并完全清仓 14 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Richard Bernstein Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 IQLT, JMBS, VTV 等）合计占整体申报市值的 50.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 204 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 13.33% | -16.99% | +15.32% | |
| 2 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 11.68% | -11.86% | -12.88% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.99% | -3.81% | -3.16% | |
| 4 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 8.88% | -5.23% | -3.15% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.62% | -6.73% | -2.72% | |
| 6 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.94% | -6.12% | -2.46% | |
| 7 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 5.57% | +1.98% | -2.22% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 4.12% | +0.65% | -3.34% | |
| 9 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 3.35% | -2.60% | -3.02% | |
| 10 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 3.17% | -3.14% | -37.10% | |
| 11 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.46% | +0.14% | -17.51% | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.28% | -1.24% | -3.83% | |
| 13 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 2.03% | +4.00% | — | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.88% | -0.01% | -41.40% | |
| 15 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.60% | -1.61% | -2.77% | |
| 16 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.44% | -1.44% | -2.77% | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.36% | -1.34% | -2.78% | |
| 18 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | -45.37% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.09% | -53.75% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.10% | -54.12% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.15% | -53.59% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.05% | -54.03% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.38% | +9.89% | +0.31% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.05% | -53.13% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.05% | -52.87% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.05% | -52.03% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.06% | -54.08% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.06% | -51.24% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.04% | -52.37% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.03% | -51.27% | |
| 31 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.15% | — | -4.19% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.07% | -55.69% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.05% | -55.81% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.14% | — | -52.00% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.02% | -53.46% | |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.11% | EXIT | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | +0.01% | -49.81% | |
| 38 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.10% | -0.02% | -54.06% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | -53.81% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.01% | -55.80% | |
| 41 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.10% | — | -50.18% | |
| 42 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.09% | — | -42.52% | |
| 43 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.09% | — | -46.08% | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.07% | EXIT | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | -47.41% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.09% | — | -56.93% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | -59.10% | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 49 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | -56.86% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.08% | — | -55.01% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Richard Bernstein Advisors LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$34.5亿，共申报了 204 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Richard Bernstein Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IQLT (13.3%)、JMBS (11.7%)、VTV (9.0%)。其中最大持股仓位 IQLT 占据整体投资组合约 13.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPTI
市值: US$2.3亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
JBBB
前期市值: US$6490.4万
在 Q3 2025 季度中，Richard Bernstein Advisors LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 2 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPTI。 本季清仓仓位包含 JBBB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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