13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002055104
申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
188 檔
29.3%
在 Q2 2026 申报期间，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002055104）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.2亿，共持有 188 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 82 个既有持股进行加仓（合计增持 98 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPDW, IJH 等）合计占整体申报市值的 29.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.83% | +0.43% | +0.52% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.67% | +0.19% | -1.00% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.18% | +1.69% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.10% | +0.98% | |
| 5 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 3.26% | +0.13% | +5.56% | |
| 6 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.09% | +5.45% | |
| 7 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.08% | +4.63% | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.46% | -0.70% | -1.50% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.45% | +0.09% | +2.96% | |
| 10 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.07% | +2.12% | |
| 11 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.21% | -0.23% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.08% | +0.16% | +1.54% | |
| 13 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.05% | +2.56% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.21% | +0.15% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.76% | +0.51% | -2.78% | |
| 16 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.59% | +0.06% | +3.03% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | -0.01% | +1.68% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | +0.02% | -0.03% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.33% | +0.12% | +1.40% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.11% | -2.79% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.23% | +2.02% | |
| 22 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | +0.37% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | -0.02% | -0.97% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.98% | -0.03% | -17.76% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.05% | -1.67% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | +6.81% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.11% | +5.13% | |
| 28 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.86% | -0.07% | -0.68% | |
| 29 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | +2.22% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.10% | +3.73% | |
| 32 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | +34.87% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | +0.02% | -4.28% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | -3.36% | |
| 35 | CZWI | Citizens Community Bancorp I | 股票-其他 | 0.59% | -0.08% | +0.59% | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.59% | -0.20% | +28.69% | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.56% | -0.03% | +2.25% | |
| 38 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -3.19% | |
| 39 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.39% | -15.39% | |
| 40 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.50% | +0.01% | +4.64% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -2.25% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.47% | -0.04% | -1.48% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.47% | -0.05% | +0.08% | |
| 44 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.46% | +0.08% | — | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.05% | -0.43% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.44% | -0.03% | -14.76% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.42% | — | +0.09% | |
| 48 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.10% | +6.72% | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.42% | +0.08% | — | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.41% | +0.01% | +148.03% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 188 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (11.8%)、SPDW (7.7%)、IJH (3.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 11.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
市值: US$98.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$198.8万
在 Q2 2026 季度中，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 共进行了 174 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 82 个仓位、减仓 68 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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