13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002055104
申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
180 檔
26.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.1亿，整体持股档数为 180 档。
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 14 个全新仓位及加仓 77 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 72 档标的。
在资产配置集中度方面，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPDW, IJH 等）合计占整体申报市值的 26.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.46% | +0.37% | +3.49% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.83% | -0.16% | +4.24% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.15% | +11.65% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.01% | +13.34% | |
| 5 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 3.11% | +0.15% | +24.94% | |
| 6 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.19% | +12.21% | |
| 7 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 2.98% | -0.15% | +12.12% | |
| 8 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.40% | +12.58% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.64% | -0.19% | +9.73% | |
| 10 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.26% | +9.05% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.14% | -0.06% | +0.30% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.00% | -0.24% | -1.39% | |
| 13 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.10% | +17.53% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.85% | +0.61% | -1.11% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.04% | -1.60% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.51% | -0.03% | +8.80% | |
| 17 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.46% | +0.14% | +40.75% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | +0.03% | -4.04% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.26% | +0.07% | +20.99% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | -0.09% | -0.56% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.08% | -3.15% | |
| 22 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | +29.61% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.02% | +23.49% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.11% | -0.13% | +17.04% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.30% | -3.12% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.08% | -1.28% | |
| 27 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | +14.12% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.05% | -0.52% | |
| 29 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.82% | +0.04% | -5.17% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | +90.03% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | -0.02% | -8.91% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.05% | +6.60% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.68% | -0.24% | -10.57% | |
| 34 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.13% | +2.18% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.02% | -1.95% | |
| 36 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.65% | -0.19% | — | |
| 37 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -4.03% | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.56% | — | +25.64% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.56% | -0.14% | — | |
| 40 | CZWI | Citizens Community Bancorp I | 股票-其他 | 0.55% | +0.04% | +11.55% | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 42 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.53% | -0.03% | +10.72% | |
| 43 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | -49.90% | |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.07% | +0.30% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.19% | -12.27% | |
| 46 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.51% | +0.22% | +551.88% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.50% | -0.03% | -5.61% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.48% | -0.06% | +0.14% | |
| 49 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.43% | -0.11% | +0.65% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.06% | -8.74% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 180 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (11.5%)、SPDW (7.8%)、IJH (3.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 11.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MDLN
市值: US$56.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NOW
前期市值: US$185.8万
在 Q1 2026 季度中，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 共进行了 172 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 77 个仓位、减仓 72 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MDLN。 本季清仓仓位包含 NOW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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