13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
174 檔
23.7%
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.1亿，分散于 174 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 100 个仓位并完全清仓 24 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPDW, IJH 等）合计占整体申报市值的 23.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.64% | +0.37% | +56.93% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.51% | -0.16% | +50.41% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.15% | +4140.15% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.07% | -0.24% | -1.44% | |
| 5 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.01% | — | |
| 6 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.19% | — | |
| 7 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.15% | — | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.50% | -0.19% | — | |
| 9 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.40% | — | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.97% | -0.06% | +1.63% | |
| 11 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 1.96% | +0.15% | +26.04% | |
| 12 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.26% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.89% | +0.04% | -5.11% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | +0.03% | -0.38% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.08% | -0.35% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.42% | -0.09% | -1.51% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.37% | +0.61% | -1.55% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.03% | +0.00% | |
| 19 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.24% | +0.03% | -72.29% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.19% | +0.07% | +2.34% | |
| 21 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.10% | +76.97% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.08% | -0.13% | -4.49% | |
| 23 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.06% | +0.14% | -5.63% | |
| 24 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.05% | +0.05% | -2.75% | |
| 25 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | -77.88% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | -0.02% | -1.30% | |
| 27 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | +0.73% | |
| 28 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | — | |
| 29 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.89% | +0.04% | +10.08% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.08% | -1.82% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.30% | -0.79% | |
| 32 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -80.52% | |
| 33 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.01% | -80.63% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.19% | -1.80% | |
| 35 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.13% | +22.79% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.05% | -0.65% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | -6.17% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.70% | -0.24% | -48.53% | |
| 39 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | +35.31% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | — | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.54% | EXIT | |
| 42 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | -17.84% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.57% | -0.03% | -3.69% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.03% | -12.53% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.02% | +1.39% | |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.51% | -0.19% | — | |
| 47 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.13% | +285.06% | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.49% | -0.14% | — | |
| 50 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.48% | +0.06% | -9.59% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 174 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (11.6%)、SPDW (7.5%)、IJH (3.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 11.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IJH
市值: US$1077.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
WAT
前期市值: US$137.7万
在 Q3 2025 季度中，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 共进行了 193 项持仓异动，包含新建仓 28 个仓位、加仓 41 个仓位、减仓 100 个仓位以及清仓 24 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IJH。 本季清仓仓位包含 WAT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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