13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
173 檔
19.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.1亿。该机构在本季度申报了 173 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025 期间，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPDW, IUSG 等）合计占整体申报市值的 19.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.39% | +0.37% | -13.83% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.16% | +36.33% | |
| 3 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 4.40% | +0.03% | +3.30% | |
| 4 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 4.37% | -0.01% | -41.16% | |
| 5 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 4.05% | -0.01% | +5.17% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.89% | +0.01% | +7.31% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.21% | -0.24% | -4.27% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.49% | -0.02% | -31.43% | |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.22% | -0.06% | -1.35% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.11% | -0.01% | +15.84% | |
| 11 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.03% | +14.85% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.04% | -0.02% | +15.12% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.04% | -5.63% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | +0.03% | -4.71% | |
| 15 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 1.57% | +0.15% | +2093.58% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.49% | -0.09% | — | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | -0.03% | +18.41% | |
| 18 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.34% | -0.01% | — | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | — | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.08% | -8.62% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.26% | -0.24% | -48.53% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.22% | +0.61% | +1.58% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.16% | -0.13% | +5.28% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.14% | +0.07% | +4.16% | |
| 25 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.13% | +0.14% | +11.47% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.11% | +0.05% | -1.20% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.07% | -0.02% | -13.65% | |
| 28 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.02% | +5.67% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.19% | -2.80% | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.92% | — | -11.99% | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.90% | +0.04% | +15.21% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.30% | -31.39% | |
| 33 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +72.42% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.03% | -8.86% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.08% | -7.23% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.05% | -7.78% | |
| 37 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.10% | — | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.63% | -0.03% | -5.93% | |
| 39 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.13% | +100.73% | |
| 40 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.53% | — | -4.77% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.02% | +0.82% | |
| 42 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.52% | -0.14% | -26.22% | |
| 43 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 44 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.51% | +0.06% | -18.97% | |
| 45 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.48% | -0.19% | -17.53% | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.07% | +30.47% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +151.33% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.03% | -5.44% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.45% | -0.03% | +25.88% | |
| 50 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.45% | — | -6.50% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 173 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (7.4%)、SPDW (5.1%)、IUSG (4.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 7.4% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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