13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002055104
申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
159 檔
19.4%
在 Q4 2024 申报期间，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002055104）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.1亿，共持有 159 个公开申报仓位。
在 Q4 2024 期间，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VONG, IGM 等）合计占整体申报市值的 19.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.32% | +0.37% | — | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.51% | +0.01% | — | |
| 3 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 5.06% | +0.06% | — | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 4.30% | +0.03% | — | |
| 5 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 3.20% | -0.01% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.17% | -0.24% | — | |
| 7 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 3.10% | -0.01% | — | |
| 8 | IGPT | Invesco Ai And Next Gen Soft | ETF-其他 | 3.07% | +0.11% | — | |
| 9 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.03% | — | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.54% | -0.02% | — | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.50% | -0.01% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.36% | +0.04% | — | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.08% | -0.06% | — | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.02% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.88% | +0.03% | — | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.08% | — | |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.53% | -0.13% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.47% | -0.09% | — | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.35% | — | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.28% | -0.30% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.08% | — | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.17% | -0.02% | — | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | -0.03% | — | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.09% | +0.61% | — | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.06% | +0.05% | — | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.19% | — | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.07% | — | |
| 28 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.79% | -0.03% | — | |
| 29 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | — | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.03% | — | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.66% | +0.04% | — | |
| 32 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.66% | — | — | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.66% | -0.14% | — | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.07% | NEW | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.05% | — | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.09% | — | |
| 37 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.60% | -0.19% | — | |
| 38 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.59% | +0.14% | — | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 41 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.06% | — | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 44 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 45 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.50% | — | — | |
| 46 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 48 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 50 | CZWI | Citizens Community Bancorp I | 股票-其他 | 0.48% | +0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 159 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (8.3%)、VONG (5.5%)、IGM (5.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 8.3% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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