13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001508195
申报总市值
US$39.4亿
US$39.4亿
304 檔
22.8%
Q2 2025 季度申报显示，Retirement Planning Group, LLC 披露的美股组合总市值为 US$39.4亿，涵盖 304 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Retirement Planning Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 34 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Retirement Planning Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, QGRW, DIVI 等）合计占整体申报市值的 22.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 304 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.29% | -0.19% | +6.02% | |
| 2 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 8.38% | +0.45% | +12.21% | |
| 3 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 6.79% | -0.36% | +5.09% | |
| 4 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 6.27% | +0.31% | +2.11% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.39% | -0.42% | +6.42% | |
| 6 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 4.91% | -0.46% | +6.50% | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.89% | -0.43% | +1.65% | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.01% | +9.31% | |
| 9 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.58% | +1.20% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.38% | +6.24% | |
| 11 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 3.27% | -0.27% | +5.35% | |
| 12 | BNDI | Neos Enhanced Inc Agg Bd ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.24% | +6.98% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.02% | -0.36% | +0.02% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.05% | -13.55% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.81% | -0.20% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.09% | -11.34% | |
| 17 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.32% | -0.09% | -20.49% | |
| 18 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | -16.88% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.09% | +0.36% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | -0.03% | |
| 21 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.05% | -26.66% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | +0.12% | -2.15% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.11% | -2.04% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.12% | +1.05% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -32.76% | |
| 26 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 0.51% | +0.12% | -9.37% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -6.33% | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +1.13% | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.39% | +0.10% | +4.13% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -2.11% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +1.84% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.01% | +2.61% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.03% | +12.50% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.78% | +26.00% | |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -18.04% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +5.47% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +44.12% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.01% | -0.83% | |
| 39 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +317.24% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.02% | +4.71% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -4.52% | |
| 42 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -5.83% | |
| 43 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.22% | -0.63% | -17.56% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -11.02% | |
| 45 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -0.76% | |
| 46 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -20.53% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | -0.11% | +23.63% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.18% | -0.10% | -8.47% | |
| 49 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.17% | — | +11.34% | |
| 50 | TUSI | Touchstone Ultra Short Incom | ETF-其他 | 0.17% | +0.18% | -2.53% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Retirement Planning Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$39.4亿，共申报了 304 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Retirement Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (11.3%)、QGRW (8.4%)、DIVI (6.8%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 11.3% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
CRWV
市值: US$120.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHB
前期市值: US$3828.4万
在 Q2 2025 季度中，Retirement Planning Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 34 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CRWV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。