13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001672681
申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
65 檔
43.5%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Retirement Capital Strategies 管理的美股投资组合规模来到 US$2.9亿，整体持股档数为 65 档。
Retirement Capital Strategies 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 18 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 19 档并减仓 19 档标的。
在资产配置集中度方面，Retirement Capital Strategies 的前 5 大核心持股（包含 VOO, EFIV, AGG 等）合计占整体申报市值的 43.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
AGG
市值: US$1725.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TFLO
前期市值: US$1694.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.72% | +0.31% | -2.28% | |
| 2 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 14.95% | +0.22% | -1.82% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.75% | -0.50% | — | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.67% | -0.21% | +2963.75% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.90% | +0.20% | -2.36% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.81% | -0.57% | +376.09% | |
| 7 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 4.15% | -0.09% | — | |
| 8 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.11% | +69.65% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.18% | -1.05% | |
| 10 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 2.49% | — | +13.42% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.05% | +2.29% | -4.08% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.80% | — | -5.44% | |
| 13 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.79% | +0.02% | — | |
| 14 | F4FF | Ishares Focused Value Factor | ETF-其他 | 1.69% | — | — | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.69% | — | — | |
| 16 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.41% | — | — | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | — | |
| 18 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 1.19% | — | +0.21% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.06% | -2.31% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.14% | — | — | |
| 21 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | +64.88% | |
| 22 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +2.02% | -1.89% | |
| 23 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.34% | +2.16% | |
| 24 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.06% | -0.10% | — | |
| 25 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | — | |
| 26 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.93% | +0.30% | -63.74% | |
| 27 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.91% | -0.16% | — | |
| 28 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 29 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.76% | +0.30% | -47.46% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.54% | +2.03% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | — | +5.44% | |
| 32 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -0.45% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | — | -5.94% | |
| 34 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.53% | — | -5.47% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.52% | +0.05% | — | |
| 36 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -2.59% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 38 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.38% | — | +162.38% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 41 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 0.33% | +0.11% | NEW | |
| 42 | LDEM | Ishares Esg Msci Em Leaders | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.16% | — | |
| 44 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 45 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.22% | — | -44.35% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.02% | -11.48% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +2.28% | NEW | |
| 48 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.17% | -0.32% | +6.33% | |
| 50 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.16% | — | +1.36% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Retirement Capital Strategies 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 65 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Retirement Capital Strategies 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (15.7%)、EFIV (14.9%)、AGG (6.8%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 15.7% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Retirement Capital Strategies 共进行了 69 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 19 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AGG。 本季清仓仓位包含 TFLO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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