13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
58 檔
68.8%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Quantum Financial Planning Services, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$3.7亿，整体持股档数为 58 档。
在 Q2 2026，Quantum Financial Planning Services, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Quantum Financial Planning Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VCSH, SPYM 等）合计占整体申报市值的 68.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 22.06% | -1.13% | +526.71% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 21.22% | -2.15% | +1.30% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.94% | -0.71% | +8.43% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.82% | -0.51% | +6.83% | |
| 5 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 9.29% | +1.33% | +5.08% | |
| 6 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 4.97% | +2.75% | +34.88% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.89% | +1.33% | +23.56% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.61% | -0.24% | +20.09% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.00% | -1.00% | EXIT | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.10% | +0.18% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.13% | -0.11% | |
| 12 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.60% | +0.64% | +95.00% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.13% | -0.42% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.38% | -13.84% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.04% | +7.54% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.01% | +8.11% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | — | +10.47% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -27.37% | |
| 19 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.03% | +17.15% | |
| 21 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +35.21% | |
| 22 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +1.11% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | -9.35% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -0.17% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.02% | -9.05% | |
| 26 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.07% | +8.41% | |
| 28 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.42% | — | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 30 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.16% | -0.04% | -0.25% | |
| 31 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.07% | -6.26% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 35 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 36 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.04% | +6.25% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.02% | -1.26% | |
| 40 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 42 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -4.65% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 44 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +0.22% | |
| 46 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.09% | -0.01% | -33.92% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.09% | +0.03% | — | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.02% | +3.36% | |
| 49 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.08% | +0.02% | +1.90% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.08% | — | -24.83% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Quantum Financial Planning Services, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 58 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Quantum Financial Planning Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (22.1%)、VCSH (21.2%)、SPYM (15.9%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 22.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CSRE
市值: US$57.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$33.7万
在 Q2 2026 季度中，Quantum Financial Planning Services, Inc. 共进行了 52 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CSRE。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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