13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$27.9亿
US$27.9亿
248 檔
22.3%
截至 Q1 2026 季度末，Proficio Capital Partners LLC 的美股持仓估值约为 US$27.9亿，全数申报仓位共有 248 档。
Proficio Capital Partners LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 39 个全新仓位及加仓 67 档持股的同时，亦同步清仓 30 档并减仓 54 档标的。
在资产配置集中度方面，Proficio Capital Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, GLD, VOO 等）合计占整体申报市值的 22.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 248 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 9.76% | -3.82% | -2.55% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 9.57% | -4.18% | +20.03% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.64% | -0.41% | +34.69% | |
| 4 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 4.57% | -1.95% | +7.27% | |
| 5 | BPRO | Bitwise Proficio Cr Dbs ETF | ETF-其他 | 3.71% | -1.18% | — | |
| 6 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.66% | -6.38% | |
| 7 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.78% | -2.78% | EXIT | |
| 8 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 2.60% | -1.52% | +68.93% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.43% | -0.32% | — | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.37% | -1.57% | — | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.32% | +4.96% | +318.31% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.26% | +0.41% | -2.23% | |
| 13 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.56% | -15.04% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.71% | -0.67% | -35.68% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.19% | +13.17% | |
| 16 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.54% | -1.52% | -39.64% | |
| 17 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.35% | +166.10% | |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.53% | +0.22% | — | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.28% | — | |
| 20 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.41% | +1551.08% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.42% | -0.92% | |
| 22 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.30% | +0.30% | +59.55% | |
| 23 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.10% | -1.10% | EXIT | |
| 24 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.41% | -30.39% | |
| 25 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.93% | -0.92% | -2.31% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.19% | +0.00% | |
| 27 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.78% | +0.09% | +65.79% | |
| 28 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.76% | +0.13% | +0.20% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.57% | -0.02% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.01% | -8.46% | |
| 31 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 0.75% | -0.23% | -6.16% | |
| 32 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | +1234.85% | |
| 33 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.68% | -0.15% | +311.17% | |
| 34 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.12% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.22% | +0.51% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | -0.11% | +221.16% | |
| 37 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.13% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.24% | +0.16% | |
| 39 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 0.58% | -0.46% | — | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.54% | +0.17% | -24.83% | |
| 41 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.54% | -0.08% | -36.47% | |
| 42 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 0.51% | -0.21% | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.15% | +0.07% | |
| 44 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 45 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.85% | — | |
| 46 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.45% | -0.24% | — | |
| 47 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.17% | -29.67% | |
| 48 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.34% | — | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.27% | +0.14% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.09% | +0.02% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Proficio Capital Partners LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$27.9亿，共申报了 248 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Proficio Capital Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (9.8%)、GLD (9.6%)、VOO (5.6%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 9.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BPRO
市值: US$6936.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CQQQ
前期市值: US$1112.0万
在 Q1 2026 季度中，Proficio Capital Partners LLC 共进行了 190 项持仓异动，包含新建仓 39 个仓位、加仓 67 个仓位、减仓 54 个仓位以及清仓 30 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BPRO。 本季清仓仓位包含 CQQQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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