13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$27.9亿
US$27.9亿
285 檔
13.1%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Proficio Capital Partners LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$27.9亿，整体持股档数为 285 档。
在 Q3 2024，Proficio Capital Partners LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 83 个仓位并完全清仓 63 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Proficio Capital Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, VOO, GLD 等）合计占整体申报市值的 13.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 285 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 10.64% | -3.82% | +0.41% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.52% | -0.41% | +73.37% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.03% | -4.18% | +7.96% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 5.71% | -0.66% | +1.30% | |
| 5 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.34% | +0.35% | +0.32% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.27% | — | — | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.11% | +0.41% | +0.33% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.84% | +0.42% | -10.97% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | +0.22% | -15.74% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.57% | -16.31% | |
| 11 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.56% | +11.86% | |
| 12 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避险与商品 | 1.79% | -1.52% | — | |
| 13 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.55% | +0.13% | +5.07% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.19% | -64.15% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | +211.48% | |
| 16 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.41% | +1942.07% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.50% | -0.06% | +393.09% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | +0.24% | -10.54% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.19% | -8.71% | |
| 20 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.21% | +0.03% | +7.19% | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.16% | -0.02% | EXIT | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.01% | -20.63% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.09% | +0.17% | +20.47% | |
| 24 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.05% | -0.92% | -14.34% | |
| 25 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.04% | — | — | |
| 26 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.73% | -0.08% | +52.33% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | +0.04% | -12.16% | |
| 28 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.70% | -0.17% | +19.51% | |
| 29 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.89% | +1322.13% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.15% | -4.28% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | +0.03% | -12.93% | |
| 32 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.05% | -0.26% | |
| 33 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.02% | -5.66% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.59% | -0.67% | +46.89% | |
| 35 | GLP | Global Partners LP | 股票-其他 | 0.58% | -0.05% | — | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.55% | -0.02% | -1.26% | |
| 37 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -0.98% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.09% | -2.17% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.29% | -22.93% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.27% | -21.35% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.16% | -22.14% | |
| 42 | INDE | Matthews India ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 43 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 0.42% | -0.23% | — | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.04% | NEW | |
| 45 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.42% | -0.01% | -43.85% | |
| 46 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +158.13% | |
| 47 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.05% | -0.54% | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.39% | — | +16.50% | |
| 49 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.39% | -0.05% | -8.87% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.05% | -6.59% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Proficio Capital Partners LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$27.9亿，共申报了 285 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Proficio Capital Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (10.6%)、VOO (8.5%)、GLD (6.0%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 10.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IWR
市值: US$3288.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWL
前期市值: US$3146.2万
在 Q3 2024 季度中，Proficio Capital Partners LLC 共进行了 197 项持仓异动，包含新建仓 22 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 83 个仓位以及清仓 63 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWR。 本季清仓仓位包含 IWL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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