13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
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58.0%
Private Wealth Strategies, L.L.C. 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$5.0亿，分散于 69 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Private Wealth Strategies, L.L.C. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Private Wealth Strategies, L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 USFR, EPS, USMF 等）合计占整体申报市值的 58.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 15.20% | — | +7.81% | |
| 2 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股与成长 | 15.03% | — | -17.39% | |
| 3 | USMF | Wisdomtree US Multifactor Fu | ETF-其他 | 11.79% | — | +0.08% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 11.69% | — | +0.81% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.82% | — | +27.96% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 8.11% | — | -0.87% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.98% | — | +0.01% | |
| 8 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 5.75% | — | +1.71% | |
| 9 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 2.99% | — | +0.76% | |
| 10 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 2.89% | — | +2.60% | |
| 11 | AFB | Allianceberstein Ntl Muni | 股票-其他 | 1.82% | — | +0.61% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | — | +0.26% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | — | -6.87% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | — | — | |
| 15 | ✓ | Bny Mellon Mun Income Inc Com | 股票-其他 | 0.49% | — | +0.44% | |
| 16 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 0.28% | — | -1.19% | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | +0.08% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.23% | — | +1.04% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | +0.25% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | -2.57% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.22% | — | — | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | — | -7.18% | |
| 23 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.20% | — | +0.09% | |
| 24 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.10% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | -5.45% | |
| 26 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | +1.05% | |
| 28 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | — | |
| 29 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.17% | — | — | |
| 30 | PFD | Flaherty & Crumrin Pre&inc F | 股票-其他 | 0.16% | — | +2.15% | |
| 31 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.96% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | -3.27% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | — | +200.86% | |
| 34 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.10% | |
| 35 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 36 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.45% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | — | -9.59% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 39 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.11% | — | -5.66% | |
| 40 | LCNB | Lcnb Corporation | 股票-其他 | 0.11% | — | +0.43% | |
| 41 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.36% | |
| 42 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.10% | — | +1.23% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | — | -2.06% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | — | -38.82% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | +0.86% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.24% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.08% | — | +0.75% | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.08% | — | +1.58% | |
| 49 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新兴市场 | 0.08% | — | — | |
| 50 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | +0.01% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Private Wealth Strategies, L.L.C. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 69 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Private Wealth Strategies, L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分别为：USFR (15.2%)、EPS (15.0%)、USMF (11.8%)。其中最大持股仓位 USFR 占据整体投资组合约 15.2% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Private Wealth Strategies, L.L.C. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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