13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011342
申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
1496 檔
20.5%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，Private Wealth Management Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.3亿，整体持股档数为 1496 档。
在 Q2 2024 期间，Private Wealth Management Group, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Private Wealth Management Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, VGIT, DFIC 等）合计占整体申报市值的 20.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1496 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.61% | +0.05% | +0.94% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.38% | -0.60% | +3.97% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.78% | -0.43% | +7.03% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 6.40% | -0.21% | -14.90% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.01% | +6.63% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.95% | -0.22% | +21.98% | |
| 7 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.58% | -0.08% | +4.03% | |
| 8 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.18% | -0.73% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.45% | +0.10% | +9.53% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.38% | -0.29% | -16.02% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.88% | -0.21% | +74.81% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.40% | -0.14% | -1.97% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.43% | +75.61% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.01% | -0.05% | -1.09% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.09% | -6.94% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.50% | -0.10% | -3.70% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.09% | -9.51% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.97% | -0.62% | +0.48% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.04% | -1.95% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.82% | +0.02% | -3.54% | |
| 21 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.79% | +0.53% | — | |
| 22 | BPRN | Princeton Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.02% | -0.00% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.15% | -2.85% | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.64% | -0.17% | +3.32% | |
| 25 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.59% | -0.09% | +9.81% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.46% | +3.52% | |
| 28 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.11% | +4.11% | |
| 29 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -5.03% | |
| 30 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +6.83% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | +0.01% | +0.57% | |
| 32 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.17% | +6.88% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.03% | -6.81% | |
| 34 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.34% | -0.07% | — | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 38 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -20.05% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.31% | +968.94% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | -0.10% | |
| 41 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -0.63% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.25% | -0.02% | +31.75% | |
| 43 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.24% | -0.07% | +4.11% | |
| 44 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +5.69% | |
| 45 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.06% | +6.15% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.08% | +6.93% | |
| 47 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -1.88% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.03% | +11.93% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.01% | +22.04% | |
| 50 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Private Wealth Management Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 1496 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Private Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (12.6%)、VGIT (7.4%)、DFIC (6.8%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 12.6% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Private Wealth Management Group, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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