13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
71 檔
42.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Private Wealth Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$2.6亿，整体持股档数为 71 档。
在 Q1 2026，Private Wealth Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Private Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, SGOV, SPTS 等）合计占整体申报市值的 42.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 27.22% | -0.40% | +2.64% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 8.71% | +0.97% | +29.06% | |
| 3 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 5.87% | +0.29% | +6.55% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.42% | -0.22% | +3.56% | |
| 5 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 4.29% | -0.02% | +4.24% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.22% | +0.52% | +3.94% | |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.54% | +0.25% | +1.22% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 3.50% | -1.57% | +2.58% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.43% | +0.66% | +1.35% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.25% | -0.45% | -0.23% | |
| 11 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.31% | +7.32% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.08% | -0.03% | +2.57% | |
| 13 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.26% | +9.78% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.51% | -0.07% | — | |
| 15 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.49% | -0.03% | +9.58% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.42% | +0.44% | -1.22% | |
| 17 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 1.35% | +0.48% | +5.49% | |
| 18 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.07% | -0.18% | -1.29% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | +0.19% | — | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.03% | +2.00% | |
| 21 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | +3.87% | |
| 22 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +3.23% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.70% | -0.20% | -9.01% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.64% | -0.11% | — | |
| 25 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +4.79% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.59% | -0.11% | — | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | — | |
| 29 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.53% | -0.20% | — | |
| 30 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | — | — | |
| 37 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 38 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 39 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +5.32% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.08% | — | |
| 41 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | +22.41% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 45 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 47 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +4.41% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 49 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.16% | — | +4.92% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Private Wealth Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (27.2%)、SGOV (8.7%)、SPTS (5.9%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 27.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JEPQ
市值: US$25.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SSO
前期市值: US$22.0万
在 Q1 2026 季度中，Private Wealth Group, LLC 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JEPQ。 本季清仓仓位包含 SSO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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