13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001512780
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
65 檔
40.1%
Private Wealth Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.6亿，分散于 65 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024，Private Wealth Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 15 个既有持股进行加仓（合计增持 19 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Private Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, BIL, SPYV 等）合计占整体申报市值的 40.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
JMST
市值: US$43.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HDEF
前期市值: US$20.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 24.70% | -0.40% | +1.79% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 8.96% | -0.20% | +17.99% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.77% | -0.22% | +2.95% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.00% | -0.45% | +2.18% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.37% | +0.52% | +4.34% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 4.24% | +0.25% | +2.87% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.00% | +0.66% | +2.57% | |
| 8 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 3.84% | -0.02% | +1.58% | |
| 9 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.29% | -11.41% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 3.19% | -1.57% | +2.70% | |
| 11 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.19% | -0.06% | +0.26% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.87% | -0.03% | -0.65% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.44% | -0.07% | — | |
| 14 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.43% | -0.18% | — | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.42% | — | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.39% | -0.07% | — | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.03% | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.31% | +0.44% | +8.49% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | +1.42% | |
| 20 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | -3.94% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.19% | — | |
| 22 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | — | — | |
| 23 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.71% | -0.20% | — | |
| 24 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.31% | +3.04% | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -1.85% | |
| 26 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -2.82% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.61% | -0.11% | — | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.57% | -0.11% | +1.46% | |
| 29 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.26% | -5.43% | |
| 30 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +34.75% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | — | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | -0.19% | |
| 34 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 35 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -0.72% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.38% | — | — | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -1.70% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 42 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.08% | — | |
| 46 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 47 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 49 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 50 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.21% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Private Wealth Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 65 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (24.7%)、BIL (9.0%)、SPYV (6.8%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 24.7% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，Private Wealth Group, LLC 共进行了 29 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JMST。 本季清仓仓位包含 HDEF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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